業務 員 得 招攬 之 保險 種類

業務 員 得 招攬 之 保險 種類

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保險業務員管理規則-全國法規資料庫

第四條 業務員得招攬之保險種類,由其所屬公司定之。 但應通過特別測驗始得招攬之保險,由主管機關審酌 保險業務發展情形另定之。 第二章 資格之取得及登錄 第五條 保險 業務員 業務員得招攬之保險種類,由其所屬公司定之。但應通過特別測驗始得招 攬之保險,由主管機關審酌保險業務發展情形另定之。 第二章 資格之取得及登錄業務員得招攬之保險種類,由其所屬公司定之。但應通過特別測驗始得招 攬之保險,由主管機關審酌保險業務發展情形另定之。 各會員或從事保險招攬之業務人員不得有以下情事: 一、以未具保險業招攬人員資格者為招攬。 二、對要保人或被保險人以錯價、放佣或其他不當折減保險費之方法為招 攬。業務員得招攬之保險種類,由其所屬公司定之。 但應通過特別測驗始得招 攬之保險,由主管機關審酌保險業務發展情形另定之。 第 二 章 資格之取得及登錄 第條 保險業務員資格之取得,應成年,具有高中(職)以上學校畢業或同等學 歷,並應符合下列條件之一: 一、參加各有關公會舉辦之業務員資格測驗合格。 二、曾依本規則辦理登錄且未受第十一條之一、第十三條或第十九條第三 項撤銷登錄處分者。 參加前項第一款資格測驗者,應依各有關公會所訂之業務員資格測驗要點 規定報名。 各有關公會得考量保險市場發展情形,於報經主管機關核准後,舉辦單一 保險種類之業務員資格測驗。 前二項業務員資格測驗要點由各有關公會訂定報主管機關備查。 七、得招攬之保險種類。 八、發證日期及有效期間。 九、其他經財政部或所屬公司規定應記載事項。 業務員於招攬保險時,應出示登錄證,並告知授權範圍。 第九條 各有關公會及所屬公司應備置業務員登錄名簿,依序編號,並載明下列事項: 一、業務員之姓名、性別、出生年、月、日、住所、身分證統一編號、業務員資格測驗合 格年度及登錄證有效期間。

保險業招攬及核保理賠辦法第六條、第七條修正草案條文

保險業務員管理規則-歷史條文-保險相關法規查詢系統

保險業訂定其內部之業務招攬處理制度及程序,至少應包括並明定下列事 項: 一、保險業從事保險招攬之業務人員資格、招攬險種、在職訓練、獎懲及 權利義務,其中在職訓練包 三、 保險業從事保險招攬 之業務人員代收保險 費之收費作業、送金單 或收據之領用、收費時 間及繳回等管理。 四、 依行銷通路別及其特 性訂定應遵行之事項。 五、 保險業從事 保險業招攬及核保理賠辦法. 修正日期:. 民國 年月日. 第條. 保險業訂定其內部之業務招攬處理制度及程序,至少應包括並明定下列事 項: 一、保險業從事保險招攬之業務人員資格、招攬險種、在職訓練、獎懲及 權利義務,其中在職訓練包括保險業 一、 保險業從事保險招攬之 業務人員資格、招攬險 種、在職訓練、獎懲及 權利義務。 二、 保險業從事保險招攬之 業務人員酬金與承受風 險及支給時間之連結考 核,招攬品質、招攬糾 紛等之管理。 三、 保險業從事保險招攬之 業務人員代收保險費之各會員應確保所屬業務員(含電話行銷人員)招攬時應有以下程序,以有 效控管風險: 一、瞭解要保人及被保險人之基本資料(至少應包含姓名、性別、出生年 月日、身分證字號及聯絡方式;若為法人者,為法人之名稱、代表人 、地址、聯絡電話)與投保目的及需求。 二、向要保人或被保險人確認要保人與被保險人及被保險人與受益人之關 係。 三、若保險契約係以電子保單型式出單者,至少應取得要保人及被保險人 之行動電話號碼、電子郵件信箱或其他經主管機關認可足資傳遞電子 文件之聯絡方式。 四、考量要保人及被保險人之保險需求,不得僅以理財、節稅作為招攬之 主要訴求;對機構法人投保時,應瞭解機構法人以員工為被保險人投 保之合理性,不得以資金運用作為招攬訴求。 保險業訂定其內部之業務招攬處理制度及程序,至少應包括並明定下列事 項: 一、保險業從事保險招攬之業務人員資格、招攬險種、在職訓練、獎懲及 權利義務,其中在職訓練包括保險業應要求業務人員每年參加公平對 待六十五歲以上之客戶之相關教育訓練。 二、保險業從事保險招攬之業務人員酬金與承受風險及支給時間之連結考 核,招攬品質、招攬糾紛等之管理。 三、保險業從事保險招攬之業務人員代收保險費之收費作業、送金單或收 據之領用、收費時間及繳回等管理。 四、依行銷通路別及其特性訂定應遵行之事項。

期貨商負責人及業務員管理規則-全國法規資料庫

各會員對其業務員(含電話行銷人員)在執行人身保險商品招攬業務時, 應要求依社會一般道德、誠實信用原則及保護要保人、被保險人及受益人 之精神進行招攬,並確實遵守相 (第十條第四項)。 修訂保險業、保險代理人公司之業務員得登錄於另一家非經營同類保險業務之保險業或保險代理人公司;保險經紀人公司之業務員得登錄為另一家非經營同類 經紀人公司(以下簡稱所屬公司)招攬保險。 前項登錄業務由財政部指定之公會辦理之。 第四條 業務員得招攬之保險種類,由其所屬公司定之。但經財政部規定應通過特別測驗始得招攬 之保險,不在此限。 第二章 資格之取得及登錄 第五條 · 業務員得招攬之保險種類,由其所屬公司定之。 但經財政部規定應通過特 別測驗始得招攬之保險,不在此限。 前項特別測驗由財政部委託財團法人保險事業發展中心或其他經財政部認 可之保險相關機構舉辦之。七 、 保險業從事保險招攬之業 務人員有誠實填寫招攬 報告書之義務,其內容至 少應包括: (一)招攬經過。 (二)要保人及被保險人工 作年收入及其他收 入。 (三)要保人及被保險人是 否投保其他商業保 險,以及投保前三個 月內客戶是否有辦理 終止契約、貸款或保 險單借款之情形。 (四)家中主要經濟來源 者。 (五)身故受益人是否指定 為配偶、直系親屬, 或指定為法定繼承 人,且其順位及應得 比例適用民法繼承編 相關規定。 法規名稱:. 保險業招攬及核保理賠辦法 EN. 第條. 保險業訂定其內部之業務招攬處理制度及程序,至少應包括並明定下列事項:. 一、保險業從事保險招攬之業務人員資格、招攬險種、在職訓練、獎懲及權利義務,其中在職訓練包括保險業應要求業務人員每年

銀行、保險公司、保險代理人或保險經紀人辦理銀行保險業務應注